Articles Tagged: 客户

具体操作步骤为： 客户管理界面 -> 客户列表 -> 点击公司名称 -> 进入客户资料 -> 完善信息 操作截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们）    

具体操作步骤为： 在客户管理界面 -> 管理 -> 员工绩效查询所有员工的工作情况，点击上方的搜索员工姓名可查看某一个员工的工作量，如该员工负责了多少家公司的账务，小规模企业有多少家，一般纳税人企业有多少家，甚至可以查询该员工做了多少张凭证等等信息。 截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们）

具体添加步骤为： 进入客户管理界面点击客户 -> 客户联系人 -> 在右方需要添加联系人的公司后点击添 操作截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们） 具体查看操作为： 进入客户管理界面点击客户 -> 客户联系人 -> 在右方需要查看联系人的公司后点击查看 操作截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们）

具体操作步骤为： 登陆账号   ->  管理   ->  员工绩效   ->  表格中有回款显示 操作截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们）

首先进入客户管理界面： 1.   批量设置物品清单           客户    ->   客户物品管理    ->  勾选公司名称    ->  批量设置物品清单    ->  添加新物品    ->  保存 2.    添加纪录                          客户    ->  客户物品管理     ->  添加纪录 3.    管理纪录       […]

一、怎样删除客户？ 在客户管理界面客户列表中勾选需要删除的公司 -> 点击右上更多功能 -> 删除客户 操作截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们） 二、删除之后可以还原吗？ 可以还原，具体操作如下： 在客户管理界面中点击客户 -> 点击回收站 -> 在右侧勾选需要还原的公司 -> 点击右上还原即可 操作截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们）

只有出纳（管理员）进行审核后才会显示收费。 截图如下：(如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们)

记账会计只能看到自己名下所有客户，只有管理员能看到所有的客户。

具体排序操作为： 首先进入客户管理界面    ->   客户    ->   客户列表    ->  更多功能    ->  客户排序    ->  勾选公司名称    ->  批量调整编码    ->  选择公司名称      ->    保存   ->  保存排序。  注意事项：客户排序还可按创建时间正序或倒序排序。 操作截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们）

具体授权操作为： 首先进入客户管理界面  ->   客户  ->   客户列表    ->  勾选需要授权的公司    ->  更多功能    ->    授权会计      ->  选择新增操作员    ->   保存。           注意：            1、一家公司最多能授权5个会计。           2、授权历史可删除。 截图如下：（如有不清楚请点击右下角浮动的客服按钮随时联系我们）