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1.基础数据准备 请下载表格并填列完整：基础数据模板 2.电脑操作系统准备 操作系统需为Windows XP SP1以上版本 3.浏览器准备 芸豆会计支持Google（谷歌）浏览器，请提前下载安装 下载地址：http://help.yundoukuaiji.com/?p=1570 4.扫描仪准备 请提前下载富士通扫描仪驱动，并安装、配置完毕 1）下载安装扫描仪驱动，下载地址：http://help.yundoukuaiji.com/?p=1570 2）配置扫描仪，配置方法链接地址：http://help.yundoukuaiji.com/?p=1455 5.培训工具准备 1）如为现场培训，请提前准备投影仪并调试至可用状态 2）如为远程培训，请下载安装Teamviewer，下载地址：http://help.yundoukuaiji.com/?p=1971 6.确认培训时间、培训方式、参与培训人员

远程桌面工具：Teamviewer  安装说明： 1、双击Teamviewer 安装程序，点击‘运行’； 2、选择‘安装’、‘个人/非商务用途’，点击‘接受-完成’； 3、安装完成。该程序客户端自动生成ID、密码。需要远程桌面连接时告知对方ID、密码即可。

智能做账 1. 支持多项目划分的费用核算 2. 支持研发费用和研发支出核算 3. 开票中的辅助核算信息可以自动填充到做账科目 4. 智能做账出现问题时提示错误分录信息 5. 智能做账的结算方式增加第三方支付：支付宝和微信 6. 科目升级 7. 新增收款单做账 8. 是否启用自动冲销预收预付的开关 9. 政府补贴的规则处理 10. 单据修改金额后可以根据修改后的金额做账 11. 自定义目录可以自行设定做账规则 凭证 1. 全新设计的新增凭证界面和凭证快捷键功能，手工凭证体验提升 2. 分录可以快速拖动调整凭证分录顺序 3. 可以快速选择在上方增加一条分录 4. 存货类凭证录入数量单价功能优化 5. 新增/编辑凭证界面添加大写数字 6. 编辑凭证时可以直接修改分录中科目的编码 7. 凭证日期自动继承上一张凭证 8. 新增凭证时快速查看之前凭证 9. 自动过滤不完整分录 10. 新增凭证添加引入附件功能，快速关联凭证及票据 11. 全新设计的凭证列表和全新的显示关联票据功能 12. 新的日期选择器，更方便的查找和切换账期 13. 新增凭证批量操作按钮，无需选择凭证，一键删除、打印、下载所有凭证 14. 添加凭证综合搜索功能，可以搜索凭证号、科目、金额等多种信息 15. 添加引入往期凭证功能，添加凭证更加便捷 16. […]

***公司收款单 业务类型 收款单编号 业务名称 收款账户 收款日期 项目名称 付款单位 应收日期 应收金额 实收金额 优惠金额 代垫        □是      □否 实际客户 合计 备注 经手人 制单人 客户签字 大家可以自行选择下载： 收款单模板

  操作说明文档可参考：http://help.yundoukuaiji.com/?p=1915  

开票助手是芸豆会计推出的一个数据辅助工具，主要功能有：  及时获取每月开票情况，校验是否有漏取漏扫的票据；  省去每月查询报送开票记录的繁琐，直接获取销项信息；  获取商品编码信息，辅助增值税申报，自动区分货物或服务 1、开票助手可在 账套资料-税项信息 中的开票助手栏中下载；使用开票助手前需要您填入与该账套公司名称相符的税号信息。 2、开票助手下载完成后安装在开票电脑上即可，如果客户自己开票，则安装到客户的开票电脑。安装完成后双击桌面图标打开开票助手，开票助手会自动检测您当前插入的税盘（不支持多税盘同时插入，支持航信和百望）信息，包括公司名称，税控服务商，本月和本季开票数据； 3、开票助手读取到税盘信息后，点击下同步按钮即可将本月（季）数据上传到芸豆会计，显示“已同步”即可。开票助手只能读到一个税盘在当前机器上的开票记录，如果您在多个机器上开过票，则可能造成抓取到的数据不准。 4、点击右上方“+”号可生成绑定码。去账套资料-税项信息中输入该四位绑定码，绑定码会校验该账套的公司名称和税号，相符即绑定成功。绑定码是和账套绑定的，可能存在一个公司建立多个账套的情况，每个绑定码只能使用一次，绑定多个账套需要多次生成。 5、绑定账套成功后，需要找我们的销售人员给您开通销项服务，如果销项服务已开通，则可在 进账簿-增值税发票管理 中看到该服务已解锁；进入 查看销项发票 的 销项数据 中，则可看到所有未扫描的销项票。点击右上角“不再提示”，则可隐藏掉不需要提示的票据条目。 6、解绑开票助手有两种方式：一种是在桌面右下角的开票助手托盘程序右键解除绑定，这样会解绑所有与该税号绑定的账套。 7、如需解绑单个账套，则可以在 账套资料-税项信息 中点击解绑按钮。 操作使用视频可参考：http://help.yundoukuaiji.com/?p=1939

在薪酬模块中导入个税申报表后，系统在期末结转时自动做出与薪酬相关的凭证，具体如下： 计提工资（不同的部门对应不同的核算科目） 借：管理费用-工资 销售费用-工资 研发费用-人员费用-工资薪金 主营业务成本 贷：应付职工薪酬-工资 代扣五险一金 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-代扣代缴五险一金-养老保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-医疗保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-失业保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-住房公积金 代扣个人所得税 借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-应交个人所得税 计提单位承担五险一金（只有设置社保公式及基数后才出） 借：管理费用-五险一金 贷：应付职工薪酬-单位承担五险一金-养老保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-医疗保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-失业保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-工伤保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-生育保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-住房公积金 现金发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：库存现金 缴纳社保（本月计提，下月缴纳，需要扫入银行回单，系统会自动冲这10个科目的上期发生额） 借：应付职工薪酬-单位承担五险一金-养老保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-医疗保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-失业保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-工伤保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-生育保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-住房公积金 其他应付款-代扣代缴五险一金-养老保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-医疗保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-失业保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-住房公积金 贷：银行存款 缴纳个人所得税（需扫入银行回单智能做账） 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款

票据 1.支持报销、请款等单据的识别 2.支持以单据为单位进行报销和请款的业务流程 3.支持上传不参与做账的附件及显示 4.问题票据支持显示问题原因 5.支持第三方支付及其核算 6.支持系统内电子发票和纸质发票的开具 7.支持连接电子底账库，同步增值税进项发票数据，系统内勾选认证 8.进项数据和扫描票据的比对，销货方冲红、作废票据的主动提示 9.销项数据和扫描票据的比对，支持更详细更智能的收入票据自动入账 10.支持通过开票助手抓取单机版开票软件的销项数据 11.支持票据自定义黑名单 12.重复票据分类为问题票据 13.银行对帐单数据排序的优化 14.银行对帐单可以隐藏已核对的条目 15.银行对账增加了日期定位轴 16.银行对账可以直接联查凭证，作废票据可以直接删除凭证 17.支持识别未填写纳税人识别号的不合规票据 18.支持识别无销货方章的增值税票据 19.固定资产分类逻辑优化 凭证 1.优化了数量及单价的填写模式 2.资产类科目负数的提示 3.优化凭证录入后跳转的速度 4.查凭证中的票据分类显示 智能做账 1.支持自动启用预收、预付的往来科目，实现按业务流自动分配往来科目 2.支持以单据为单位的智能做账 3.支持银行票据、发票按业务时间生成凭证 4.全新重构的底层架构，更加强大稳定 5.优化了手续费收入做账的规则 6.支持了研发费用的核算方式 薪酬 1.全新设计的薪酬系统 2.支持员工档案，对人员及组织结构进行管理 3.支持补助、扣款等基本工资的补充 4.支持同一公司多人使用不同的社保公积金公式 5.支持按部门筛选 资产 1.全新设计的资产系统 2.支持自定义启始折旧时间 3.折旧方式详细到以月份为单位 4.支持分部门员工进行摊销 5.无形资产增加类别设置 6.新增“双倍余额递减法” 7.新增折旧摊销明细表 8.新增固定资产清理记录 9.固定资产关联凭证及卡片关联逻辑的优化 其他 1.支持查看系统操作记录 2.更详细的权限划分，可以细化人员在在线会计的权限 3.重构底层，提高用户数据稳定性和访问响应速度 4.新增访问限制，可以设置访问IP白名单 5.研发费用核算类型的人员费用自动结转 账簿报表 […]

如何开具发票： 1） 开票前请确认税盘已连接上，百望云助手已开启； 2） 进入账套，点击“票据”——“发票开具”，等待页面出现“税盘已连接”字样，即可进行开票； 3） 点击“更多功能”——“基本资料”，填写完整； 4） 点击“开票”按钮，选择要开具的纸质发票或电子发票，正常开具即可。 开具发票具体步骤： 1） 点击开票按钮，选择电子发票或纸质发票（若选择纸质发票，进入开票页面再详细选择开具普票或专票）； 2） 若开具电票，填写客户名称，纳税人识别号以及要发送该电子发票的邮箱地址，若开具纸票普票，填写客户名称及纳税人识别号，如开专票，还需填写客户地址电话、银行开户行及账号信息； 3） 填写账务信息，选择相应收入科目，选择与科目关联的辅助核算信息，账务信息填写后，该发票在智能做账时会依照填写的内容生成分录； 4） 选择商品，如果初次使用，点击商品下拉框，选择“新增商品”，跳转到商品页面，选中商品列表末级，点击“新增”，即可添加商品，添加完成后点击“保存”，该商品会自动填充到开票页面的商品栏； 5） 系统默认开票金额含税，如果开票时选择非含税金额，则点击上方“金额含税”按钮，关闭金额含税即可； 6） 填写发票开具金额，如有需要依次填写“规格型号”、“数量”信息，“收款人”和“复核人”默认为“更多功能”——“基本资料”中填写的信息，可进行修改，“开票人”默认为登录系统的用户名称，不可修改； 7） 所有信息填写完成后，点击“开具”，等候发票开具成功。 8） 如果开具清单发票或者差额征税发票，直接点选相应按钮即可。 9） 纸票默认开票完成后即打印发票，如果想后续打印，勾选掉“打印发票”按钮即可。 作废或冲红发票： 1） 可在开票列表页面对已开具成功的发票点击右键，选择“作废”或“冲红”； 2） 如果作废发票，在确认作废弹出框中点击确认，即可作废该发票； 3） 如果冲红，在确认冲红弹出框中核实发票代码及号码（如果是专票，还需填写红字信息表编号），点击确认，核实整张发票信息，点击开具即可开具红字发票； 4） 也可在开票页面选择“冲红”按钮，填入要冲红发票的发票代码、发票号码（如果是专票，还需填写红字信息表编号），核实整张发票信息后，点击开具即可。 打印发票 1） 设置好打印机，开具纸票的同时即可打印发票； 2） 也可以在开票列表页面，对需要打印的发票点击打印即可。